這些話自然引導我們思考：首先，真宗教的本質，主在此稱之為「神的國」，祂說這國「近了」；其次，通往這國的道路，祂在這些話中指出：「你們要悔改，信福音。」
I. 1. 我們首先要思考真宗教的本質，主在此稱之為「神的國」。偉大的使徒保羅在寫給羅馬人的書信中也使用了相同的表達，他同樣解釋了主的話，說：「神的國不在乎吃喝，只在乎公義、和平，並聖靈中的喜樂。」(羅馬書 14:17)
2.「神的國」，或真宗教，「不在乎吃喝」。眾所周知，不僅未歸信的猶太人，甚至許多已接受基督信仰的人，仍然「為律法熱心」(使徒行傳 21:20)，甚至是摩西的儀式律法。因此，凡他們在律法中找到的，無論是關於獻祭的食物和飲品，或是潔淨與不潔淨食物的區分，他們不僅自己遵守，還極力要求那些「在外邦人中」(或異教徒中)「歸向神」的人也遵守；甚至到了如此地步，以至於他們所到之處，有些人教導說：「你們若不受割禮，又不遵守律法」(整個儀式律法)，「就不能得救。」(使徒行傳 15:1, 24)
3.針對這些人，使徒保羅在此處和許多其他地方都宣告，真宗教不在乎吃喝，也不在乎任何儀式性的遵守；事實上，也不在乎任何外在的事物；任何心靈之外的事物；其全部實質在於「公義、和平，並聖靈中的喜樂」。
4.不在乎任何外在的事物；例如形式或儀式，即使是最卓越的。假設這些儀式再怎麼莊重和有意義，再怎麼能表達內在的事物；假設它們再怎麼有幫助，不僅對那些思想僅止於眼見的普通人，甚至對有理解力、有強大能力的人也是如此，因為它們無疑有時確實如此：是的，假設它們，就像猶太人的情況一樣，是由神自己所設立的；然而，即使在該設立仍然有效的時期，真宗教也並非主要在乎這些；不，嚴格來說，根本不在乎。對於那些僅由人所設立的儀式和形式，這點更是如此！基督的宗教遠遠超越這些，也遠遠深入這些。這些在它們的位置上是好的；只要它們實際上能輔助真宗教。當它們僅被用作人類軟弱的偶爾幫助時，反對它們就是迷信。但願沒有人將它們推得更遠。願沒有人夢想它們有任何內在價值；或者宗教沒有它們就無法存在。這會使它們成為主所憎惡的。
5.宗教的本質遠非在於這些崇拜形式、儀式或典禮，它甚至不適當地在於任何種類的外在行為。的確，一個犯下惡劣、不道德行為的人，或者對他人做他若處於相同情況下不希望他人對他做的事的人，不可能有任何宗教。而且，一個「知道行善卻不去行」的人，也不可能有真正的宗教。然而，一個人可能既避免外在的惡，又行善，卻仍然沒有宗教。是的，兩個人可能做同樣的外在工作；例如，餵飽飢餓者，或給赤身者穿衣；同時，其中一人可能真正有宗教，而另一人則完全沒有宗教：因為一人可能出於對神的愛而行動，另一人則出於對讚美的愛。由此可見，儘管真宗教自然會引導人說好話、行善事，但其真正的本質仍然更深，甚至在於「內心隱藏的人」。
6.我說的是心。因為宗教也不在乎正統教義或正確的觀點；這些雖然不完全是外在的事物，但它們不在心裡，而在悟性中。一個人可能在每個方面都正統；他可能不僅擁護正確的觀點，還熱切地捍衛它們，對抗所有反對者；他可能對我們主的道成肉身、對永遠受頌讚的三位一體，以及神聖經文中所包含的每一項教義，都有正確的思考；他可能贊同所有三部信經——即所謂的使徒信經、尼西亞信經和亞他那修信經；然而，他仍然可能完全沒有宗教，不比猶太人、土耳其人或異教徒更多。他可能幾乎像魔鬼一樣正統（儘管事實上不完全是；因為每個人都會在某些方面犯錯；而我們很難想像魔鬼會持有任何錯誤的觀點），但他可能一直以來都像魔鬼一樣，對內心的宗教一無所知。
7.唯獨這才是真正意義上的宗教：唯獨這在神眼中是極寶貴的。使徒保羅將其總結為三點：「公義、和平，並聖靈中的喜樂。」首先是公義。如果我們記得主描述其兩大主要分支的話，我們就不會對此感到困惑，因為「律法和先知的一切道理」都繫於此：「你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神：這是第一條，也是最大的誡命；」(馬可福音 12:30) 這是基督徒公義的第一條，也是最大的分支。你當以主你的神為樂；你當在他裡面尋求並找到一切幸福。他將是「你的盾牌，你極大的賞賜」，在今生和永恆中。你所有的骨頭都將說：「除了你以外，我在天上還有誰呢？除了你以外，我在地上也沒有所愛慕的！」你將聽從並遵行祂的話，祂說：「我兒，將你的心歸我。」當你將你的心，你最深處的靈魂，毫無保留地交給祂掌權時，你就可以滿心歡暢地呼喊：「耶和華我的力量啊，我愛你！耶和華是我的巖石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的；他是我的盾牌，是拯救我的角，是我的高臺。」
8.第二條誡命與此相似；基督徒公義的第二大分支與之緊密且不可分離地連結，即「你要愛鄰舍如同自己」。你當愛——你當以最溫柔的善意、最熱切真誠的感情、最熾熱的渴望去預防或消除一切惡，並為他謀求一切可能的善——你的鄰舍；這不僅指你的朋友、親戚或熟人；不僅指有德行、友善、愛你、預防或回報你善意的人；而是指每一個人類兒女，每一個受造的人，每一個神所造的靈魂；不排除你從未親眼見過、不認識其面貌或姓名的人；不排除你明知是邪惡、忘恩負義、仍然惡意利用和迫害你的人：你當愛他如同自己；以同樣不變的渴望追求他各樣的幸福；以同樣不倦的關懷保護他免受任何可能傷害他靈魂或身體的事物。
9.這愛豈不是「成全律法」嗎？豈不是所有基督徒公義——所有內在公義的總和嗎？因為它必然包含「憐憫的心腸、謙卑的心」（因為「愛是不自誇」），「溫柔、忍耐、寬容」（因為愛「不輕易發怒」；而是「凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐」）：以及所有外在公義；因為「愛是不加害於鄰舍」的，無論是言語或行為。它不會故意傷害或使任何人憂傷。它也熱心行善。每一個愛人類的人，只要有機會，「就向眾人行善」，（不偏不倚，不虛偽）「滿有憐憫和善果」。
10.但真宗教，或對神對人存正直的心，不僅包含聖潔，也包含幸福。因為它不僅是「公義」，也是「和平，並聖靈中的喜樂」。什麼樣的和平？是「神的平安」，唯有神能賜予，世人無法奪去；是「超越一切理解」的平安，超越一切純粹理性的概念；它是一種超自然的感受，一種對「來世權能」的神聖體驗；是屬血氣的人所不知道的，無論他在世事上多麼有智慧；事實上，他在目前的狀態下也無法知道，因為「它是屬靈的辨識」。這是一種驅散所有疑慮、所有痛苦不確定性的平安；神的靈與基督徒的靈同證，他「是神的兒女」。它也驅散恐懼，所有帶有折磨的恐懼；對神忿怒的恐懼；對地獄的恐懼；對魔鬼的恐懼；特別是對死亡的恐懼：擁有神的平安的人，若這是神的旨意，他渴望「離世與基督同在」。
11.凡神的平安在靈魂中扎根之處，也必有「聖靈中的喜樂」；這喜樂是由聖靈，由永遠受頌讚的神的靈在心中所作的工。正是祂在我們裡面動工，使我們藉著基督耶穌，在神裡面有那平靜、謙卑的歡喜，因為「我們現在藉著祂得了挽回祭」(καταλλαγήν)，即與神和好；這也使我們能大膽地證實大衛王詩篇的宣告：「這人是有福的」（或更確切地說，是快樂的），「他的過犯得赦免，他的罪過得遮蓋。」正是祂將那平穩、堅實的喜樂注入基督徒的靈魂，這喜樂源於聖靈的見證，證明他是神的兒女；並使他「有說不出來、滿有榮光的大喜樂，因盼望神的榮耀」；這盼望既指神的榮耀形像，這形像已部分並將完全「在他裡面顯現」；也指那永不衰殘的榮耀冠冕，為他存留在天上。
12.這聖潔與幸福合而為一，在受啟示的經文中，有時被稱為「神的國」（如主在經文中所說），有時則稱為「天國」。它被稱為「神的國」，因為它是神在靈魂中掌權的直接果實。一旦祂運用祂的大能，並在我們心中設立祂的寶座，我們的心立刻充滿了這「公義、和平，並聖靈中的喜樂」。它被稱為「天國」，因為它（在某種程度上）是天國在靈魂中開啟。因為凡經歷此者，他們都能在天使和世人面前宣稱：
永生已得勝，榮耀地上始。
這符合聖經一貫的教導，聖經處處見證，神「已賜給我們永生，這生命是在祂兒子裡面。人有了神的兒子」（在心中掌權）「就有生命」，就是永生。(約翰一書 5:11, 12) 因為「認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。」(約翰福音 17:3) 那些蒙受此恩的人，即使身處烈火的爐中，也能自信地向神禱告：
主啊，蒙你大能護佑，
我等敬拜你，神的兒子，耶和華；
你以人身降臨顯現：
願無盡的哈利路亞歸於你，
讚美，如同在你天上的寶座，我們在此獻上；
因你同在之處，即是天堂。
13.這「神的國」，或天國，「近了」。這些話最初說出時，意味著「時候」已到，神「道成肉身」，祂將在人間建立祂的國度，並在祂子民的心中掌權。現在時候豈不是已到嗎？因為「看哪！(祂說，) 我常與你們同在」，你們這些奉我的名傳赦罪福音的人，「直到世界的末了。」(馬太福音 28:20) 因此，無論基督的福音傳到何處，祂的「國度就近了」。它離你們每個人都不遠。你們此刻就可以進入其中，只要你們聽從祂的聲音：「你們要悔改，信福音。」
II. 1. 這就是道路：你們當行在其中。首先，「悔改」；也就是說，認識你自己。這是信之前的第一次悔改；即是定罪，或自我認識。那麼，你這睡著的人啊，醒來吧。認識你自己是個罪人，以及你是個什麼樣的罪人。認識你內在性情的敗壞，你因此遠離了原來的公義，因此「肉體」總是「與聖靈相爭」，透過那「屬肉體的心思」是「與神為敵」的，它「不服神的律法，也是不能服」。認識你靈魂的每一個能力、每一個官能都已敗壞；你在每一個方面都完全敗壞，所有的根基都已錯亂。你悟性的眼睛被蒙蔽，以至於無法辨識神，或神的事物。無知和錯誤的烏雲籠罩著你，用死亡的陰影覆蓋著你。你還不知道你應當知道的任何事，無論是神、世界，還是你自己。你的意志不再是神的旨意，而是完全的悖逆和扭曲，厭惡一切良善，厭惡一切神所愛的，卻傾向一切邪惡，傾向一切神所憎惡的。你的情感與神疏遠，散佈在全地。你所有的激情，包括你的慾望和厭惡，你的喜樂和悲傷，你的希望和恐懼，都已失序，要麼程度不當，要麼放在不當的對象上。因此，你的靈魂沒有健全之處；而是「從頭頂到腳底」（用先知強烈的表達），只有「傷口、青腫和流膿的瘡」。
2.這就是你內心，你最深處本性的與生俱來的敗壞。從這樣一棵惡樹，你能期望長出什麼樣的枝子呢？由此產生不信；總是偏離永生神；說：「耶和華是誰，我竟要事奉祂？哼！你這神，你才不在乎呢。」由此產生獨立自主；妄想像至高者。由此產生各種形式的驕傲；教導你說：「我是富足的，已經發了財，一樣都不缺。」從這邪惡的源頭流出虛榮、渴求讚美、野心、貪婪、肉體的情慾、眼目的情慾和今生的驕傲等苦毒的溪流。由此產生憤怒、仇恨、惡意、報復、嫉妒、猜疑、惡意揣測：由此產生所有愚昧有害的情慾，這些情慾現在「用許多愁苦把自己刺透了」，若不及時阻止，最終將使你的靈魂沉淪於永遠的滅亡。
3.這些枝子能結出什麼果子呢？只會是持續不斷的苦澀和邪惡。驕傲生出爭競、虛浮的誇耀、尋求並接受人的讚美，從而奪取神不能歸給他人的榮耀。肉體的情慾生出貪食或醉酒、奢華或縱慾、淫亂、不潔；以各種方式玷污了原本應作聖靈殿的身體：不信生出一切惡言惡行。但若要你一一列舉，時間將不夠；你所說的一切閒話，惹動至高者，使以色列的聖者憂傷；你所做的一切惡事，要麼本身完全是惡的，要麼至少不是為榮耀神而做的。因為你實際的罪孽多得你無法表達，多過你頭上的髮絲。誰能數算海沙，或雨滴，或你的罪孽呢？
4.你難道不知道「罪的工價乃是死」——這死不僅是暫時的，更是永遠的。「犯罪的，他必死亡」；因為耶和華的口已經說了。他必死第二次的死。這就是判決，要受永無止境的死刑，「從主面前和祂權能的榮光中，永遠沉淪」。你難道不知道每個罪人，ἔνοχός ἐστιν εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός (enochos esti eis tēn geennan tou pyros)，不只是「有下地獄之火的危險」——這說法太弱了；而是「已在下地獄之火的判決之下」；已經被判刑，正被拖往刑場。你犯了永死的罪。這是你內在和外在邪惡的公正報應。現在就執行判決是公正的。你看到了嗎？你感受到了嗎？你是否徹底確信你應得神的忿怒和永遠的定罪？如果神現在命令地開口吞噬你，如果現在你活著下到坑裡，下到那永不熄滅的火裡，神會對你沒有不公嗎？如果神已真正賜你悔改，你就會深刻感受到這些事確實如此；而你沒有被吞滅，沒有從地上被掃除，完全是出於祂的憐憫。
5.你將如何平息神的忿怒，為你所有的罪孽贖罪，並逃脫你應得的懲罰呢？唉，你什麼也做不了；你所做的任何事都無法彌補神對你一個惡行、一句惡言或一個惡念的虧欠。即使你現在能把所有事情都做好，即使從這一刻起，直到你的靈魂歸回神，你都能做到完美、不間斷的順服，這也無法彌補過去的罪。不增加你的債務並不能償還它。它仍然像以前一樣巨大。是的，地上所有的人和天上所有天使現在和將來的順服，也永遠無法滿足神的公義，以彌補一個單一的罪。那麼，你妄想用你所能做的一切來為自己的罪贖罪，是多麼徒勞啊！救贖一個靈魂所付出的代價，遠遠超過全人類所能償還的。所以，如果一個有罪的罪人沒有其他幫助，他無疑將永遠滅亡。
6.但假設未來的完全順服可以彌補過去的罪，這對你毫無益處；因為你無法做到；不，連一點都做不到。現在就開始：試試看。擺脫那個輕易纏繞你的外在罪。你做不到。那麼，你如何能將你的生命從一切邪惡轉變為一切良善呢？事實上，除非你的心首先改變，否則這是無法做到的。因為，只要樹仍然是惡的，它就不能結出好果子。但你能夠將自己的心從一切罪惡轉變為一切聖潔嗎？能夠使一個死在罪中——對神是死的，只對世界活著的靈魂——活過來嗎？你不能，就像你不能使一個死去的身體活過來，不能使躺在墳墓裡的人復活一樣。是的，你不能在任何程度上使你的靈魂活過來，就像你不能給死去的身體任何程度的生命一樣。在這件事上，你什麼也做不了，無論多或少；你完全無力。深刻地意識到這一點，你多麼無助，以及你多麼有罪和多麼邪惡——這就是那「永不後悔的悔改」，它是神的國的先聲。
7.如果對你內在和外在的罪，對你徹底的罪惡和無助，有這活潑的確信，並加上適當的情感——為輕視自己的恩典而心生悲傷——懊悔和自我譴責，以致無言可辯——羞愧得不敢仰望天堂——懼怕神的忿怒常在你身上，祂的咒詛懸在你頭上，以及那預備吞滅那些忘記神、不順服我們主耶穌基督之人的烈怒——熱切渴望逃離那忿怒，停止作惡，學習行善；那麼我奉主的名對你說：「你離神的國不遠了。」再一步你就能進入。你確實「悔改」了。現在，「信福音」。
8.福音（即好消息，對有罪、無助的罪人來說的好消息），從最廣泛的意義上說，是指耶穌基督向人類所作的全部啟示；有時也指主在世為人時所做和所受的一切。其核心是：「耶穌基督降世，為要拯救罪人」；或者，「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不致滅亡，反得永生」；或者，「祂為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷；因祂受的刑罰，我們得平安；因祂受的鞭傷，我們得醫治。」
9.相信這一切，神的國就是你的了。藉著信心，你就能得著應許。「祂赦免並開脫所有真正悔改、真心相信祂聖潔福音的人。」一旦神對你的心說：「放心吧，你的罪赦免了」，祂的國就來了：你便有了「公義、和平，並聖靈中的喜樂」。
10.只是要小心，不要在這種信心的本質上欺騙自己的靈魂。它不像有些人所妄想的，僅僅是對聖經、我們信條的條款，或舊約和新約所包含的一切的單純認同。魔鬼也相信這些，就像你我一樣！然而它們仍然是魔鬼。但它超越了這些，是對神藉著基督耶穌的憐憫的確信。它是一種對赦罪之神的信心。它是一種神聖的證據或確信，相信「神在基督裡，叫世人與自己和好，不將他們的」從前「過犯歸到他們身上」；特別是，神的兒子愛我，為我捨己；而我，就是我，現在藉著十字架的血與神和好了。
11.你是否如此相信？那麼神的平安就在你心裡，憂愁嘆息都飛去了。你不再懷疑神的愛；它像正午的太陽一樣清晰。你呼喊：「我的歌聲將永遠頌揚耶和華的慈愛：我的口將永遠傳揚你的信實，從一代到另一代。」你不再懼怕地獄、死亡，或那曾有死亡權勢的魔鬼；不，也不再痛苦地懼怕神自己；你只有一種溫柔、兒女般的懼怕，怕得罪祂。你是否相信？那麼你的「靈魂尊主為大」，你的「心靈以神我的救主為樂」。你因「藉著祂的血得蒙救贖，就是罪過得赦免」而歡喜。你因那在你心中呼喊「阿爸，父！」的「兒女的名分之靈」而歡喜。你因「滿有不朽盼望」而歡喜；因竭力追求「高尚呼召獎賞的標竿」而歡喜；因熱切期待神為愛祂之人所預備的一切美善事物而歡喜。
12.你現在相信嗎？那麼「神的愛」現在「已澆灌在你心裡」。你愛祂，因為祂先愛了我們。因為你愛神，你也愛你的弟兄。你既充滿了「愛、平安、喜樂」，也就充滿了「忍耐、恩慈、信實、良善、溫柔、節制」，以及同一聖靈的所有其他果子；簡而言之，充滿了所有聖潔、屬天或神聖的性情。因為當你「敞著臉」（帕子現在已除去）「看見主的榮光」，祂榮耀的愛，以及你受造時所擁有的榮耀形像時，你便「變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的」。
13.這種悔改、這種信心、這種平安、喜樂、愛，這種榮上加榮的改變，被世俗的智慧視為瘋狂、純粹的狂熱、徹底的精神錯亂。但你，神的僕人啊，不要理會他們；不要被這些事動搖。你知道你所信的是誰。務要謹慎，免得有人奪去你的冠冕。你已經得著的，要持守，並繼續追求，直到你得著所有偉大而寶貴的應許。而你這尚未認識祂的人，不要讓虛妄的人使你為基督的福音感到羞恥。對於那些說他們所不知道的事的惡言，你絲毫不要懼怕。神很快會將你的憂愁轉為喜樂。哦，不要讓你的手下垂！再等一會兒，祂就會除去你的懼怕，賜你健全的心靈。那「稱義的」近了：「誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裡復活，現今在神的右邊，也替」你「祈求」。
現在，帶著你所有的罪，無論有多少，將自己投靠在神的羔羊身上；「這樣，你們就必得豐豐富富地進入我們主救主耶穌基督永遠的國！」